兴智汇

　　兴智汇App是面向广大兴业银行内部的客户经理们打造的线上营销工具，兴智汇App功能非常的丰富，轻松管理客户、效率展业拓客，是大家的移动端营销办公好帮手。

基本简介

　　兴智汇App是我行为一线同事们打造的移动端，可以很好地帮我们进行线上销售，提升业绩，同时做好日常客户维护和服务，除了功能强大、专业安全这些特点，我最大的感受就是，兴智汇里灵活多样的获客活客功能，拉近了我们和客户的关系，帮助我们在工作上突破线下服务限制，进行线上获客和线上销售。

　　它是便捷的移动办公工具，可以说是我们线上办公的神器，因为兴智汇的数据是实时更新，CRM客户关系管理系统移动端功能处理，流程更简化，操作更方便。如：重要客户销售线索，及时提醒客户大额账户资金变动信息，避免重要客户流失;了解客户日常行为，及时发掘潜在需求，探索更多的客户服务可能，包括理财动态、基金动态、积点使用、积点到期和层级变化动态。

常见问题

　　Q ：客户经理在兴智汇如何通过手机号加客户为好友?

　　A ：第一步：客户经理点击兴智汇【对话】页面右上角的加号按钮，会有弹出菜单，点击弹出菜单中的“手机号加好友”功能，添加联系人。

　　A ：第二步：让客户在手机银行的【圈子】-【发现】-【新的圈友】中点击同意。

　　Q ：如何上传遇到的问题进行解决?

　　A ：操作路径：【我的】-【设置】-【求助反馈】页面，点击“上传系统日志按钮”

　　Q ：客户经理登录后，显示的页面不是零售页面?

　　A ：检查零售营销人员的ocrm账号和notesid是否绑定，notes与统一门户是否绑定，如果没有绑定，到crm系统绑定，绑定后，在兴智汇退出登录后重新登录即可。

　　Q ：员工新换了手机号，无法登录兴智汇?

　　A ：notes系统主界面 - 办公通讯录 - 编辑个人信息。

　　Q ：已邀请过的客户，重新登陆以后还是显示未邀请?

　　A ：邀请的客户如果当天没有同意邀请，那么第二天客户经理登录后，所有的邀请过的记录都变成未邀请，需要客户经理重新邀请。

　　Q ：客户经理能否查看非本人名下客户的情况?

　　A ：不能，客户经理只能查询本人名下的受托客户。

　　Q：如何根据客户姓名搜索客户?

　　A ：1.【对话】-【通讯录】-【按客户层级查找】可以根据客户姓名，拼音，手机号进行搜索。

　　A ：2.【对话】-【通讯录】-【CRM通讯录】可以根据客户姓名，拼音，手机号进行搜索。

　　Q ：兴智汇登录查询客户数量不对?

　　A ：检查兴智汇登录后的CRM账户列表是否是两个完全相同的账号，请crm经办人员删除掉老的，把所有权限都挂到新的CRM账号上。

　　Q ：我是私行客户经理，登录后为什么没有看到客户经理大比拼活动?

　　A ：私行客户经理安卓版还没有下发，所以看不到。

　　Q ： 如何同步营销任务到CRM系统?

　　A ：处理完营销任务后，到【我的】-【工作日志】的页面，未提交tab页，提交工作日志后就会同步到CRM系统，注意：当日处理的营销任务要当日提交。

　　Q：客户有互动且添加了好友但是未计分?

　　A ：1.客户经理当日发送最后一条消息的时间要晚于客户当日发送的第一条消息时间，方为有效互动

　　A ：2.若排除上述情况，则为系统问题，请上传系统日志，供开发排查：打开兴智汇APP—摇一摇手机—意见反馈—上传运行日志。

　　Q：客户发起的预约如何处理?

　　A ：今日预约点击查看后通过后兴智汇与客户联系确认客户到厅堂的时间，做好服务即可。

　　Q：客户理财到期，但是兴智汇首页不提示?

　　A ：先确认CRM系统是否有该客户的理财到期，如果没有，那么找CRM系统解决，如果CRM系统有，但是兴智汇没有，请联系兴智汇人员解决。

　　Q：CRM通讯录下没有人是怎么回事?

　　A ：兴智汇系统问题，可能是此客户经理名下客户太多了，无法加载出来，后面开发人员会针对此问题做性能优化。

　　Q ：不添加客户为好友，能否给客户发消息?

　　A ：【对话】右上角加号按钮，弹出菜单中点击“手机号加好友”，输入手机号找到客户后，直接发送消息，发送过一次消息，该客户就在你的对话列表里了。

　　Q ：按客户层级查找中客户列表中邀请和添加有啥区别?

　　A ：已使用过手机银行的圈子功能的客户后面是添加，没有使用过手机银行的圈子功能的客户后面是邀请按钮。

　　Q ：遇到“请登录聊天服务器”提示信息如何处理?

　　A ：1.到对话页面，点击上方粉色区域的“聊天服务器连接失败，点击重试”，重新连接。

　　A ：2.如果还是连接不上，退出兴智汇，杀死兴智汇进程，重新登陆试试

　　A ：3.上述两条都不好使，请让管理人员联系兴智汇产品人员。

　　Q ：什么样的客户可在圈子看到自己的客户经理?

　　A ：白金及白金以上级别的客户

　　Q ：如何群发产品给客户?

　　A ：【对话】频道右上角的加号按钮，点击弹出菜单中的“群发消息”，选择联系人后，点击右下角的加号按钮，发送产品。

　　Q ：提交工作日志报“营销任务不是待处理状态”?

　　A ：引起这个错误的原因是，客户处理的营销任务，没有当日提交工作日志，后期会优化营销任务处理功能。

　　A ：目前解决方法：客户经理单独提交工作日志中每一条营销任务，遇到单独一条无法提交的，就点击确定删除。

　　Q ：客户经理在全行报表的日报中没有记录。

　　A ：1.确认客户经理在这日是否真的登陆过兴智汇。

　　A ：2.客户经理确实登录过，但报表中没有，请让客户经理上传系统日志，并将问题上报总行。

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